Международный рынок цветных металлов

[8]Аналитическая группа MetalResearch. Мировое производство этих металлов в 2010 году достигло 84,5 млн. тонн [11], из которых 49% пришлось на алюминий, 22,5% на медь, 15% на цинк, 11% на свинец, 2% на никель и 0,5% на олово. При этом общая добыча цветных металлов выросла на 11,2% по сравнению с прошлым годом.

Медь

Добыча меди в 2010 г. составила 16,2 млн. тонн, что на 2% выше прошлогоднего значения. Общие мировые запасы металла на конец 2010 г. составили 630 млн. тонн. Структура запасов меди относительно однородна (см. таблицу): по объёмам запасов лидирует Чили, доля страны составляет 23,5% общемировых запасов, следом идут Перу с 14% и Австралия с 12,5%. Наша страна занимает 8 место в мире по разведанным запасам меди с долей в 4,5% от общемировых запасов меди.

Крупнейшей страной по добыче меди является Чили, которая добывает более 5 млн. тонн меди ежегодно. Второе место занимает Перу с 1,3 млн. тонн в год, примерно столько же добывают Китай и США. Самые высокие темпы роста добычи меди за последние три года были зафиксированы в Китае и Замбии.

Добыча и разведанные запасы меди в 2008-2010 гг.

Добыча, тыс. т. Запасы
2008 2009 2010Оценка
США 1 310 1 180 1 120 35 000
Австралия 886 854 900 80 000
Канада 607 491 480 8 000
Чили 5 330 5 390 5 520 150 000
Китай 950 995 1 150 30 000
Индонезия 651 996 840 30 000
Казахстан 420 390 400 18 000
Перу 1 270 1 275 1 285 90 000
Польша 430 439 430 26 000
Россия 750 725 750 30 000
Замбия 546 697 770 20 000
Другие страны 2 030 2 190 2 300 80 000
Мир 15 400 15 900 16 200 630 000

Составлено по сайту Геологического комитета США

За последние 20 лет география отрасли сильно изменилась: в африканских странах (Замбии, Демократической республике Конго) и Папуа-Новой Гвинее значительно истощились запасы, вследствие чего произошло снижение темпов добычи меди. В то же время были открыты новые месторождения в Южной Америке и Австралии.

Мировой импорт руд и медных концентратов в 2010 г. составил почти 22 млн. тонн. Главными импортёрами являются: Китай, на долю которого приходится около 30% всего импорта, и Япония, импортирующая порядка 25% меди. Основными поставщиками меди являются южноамериканские страны: Чили экспортирует 26% меди в мире, Перу — 24%.

Мировое производство рафинированной медиРафинированная медь — металл, содержащий не менее 99,85 массовой доли меди в 2010 г. повысилось до уровня 19,1 млн. тонн [8]Аналитическая группа MetalResearch. Структура отрасли выглядит следующим образом: по производству лидирует американская Freeport-McMoran с долей рынка в объёмах производства 8%, далее следуют чилийская Codelco с долей 7%, немецкая Aurubis с 4% и швейцарская Xstrata также с 4%. Среди российских компаний ГМК «Норильский никель» и ОАО «Уралэлектромедь» занимают в общей сложности 2%, ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 1%.

Объём мировой торговли рафинированной меди составил в 2008 году 52,7 млрд. долл., примерно половина этой суммы приходится на Китай — главного импортёра рафинированной меди. Экспортёрами рафинированной меди являются Чили (доля экспорта составляет 37%) и Япония (7%).

Никель

Добыча цветного металла в мире в 2010 г. увеличилась на 11% и достигла 1,55 млн. тонн, почти вернувшись на свой докризисный уровень. Максимальный прирост добычи никеля наблюдался в Индонезии, Новой Каледонии и Филиппинах, в Австралии же произошёл спад добычи за прошлый год (см. таблицу). Основные запасы металла сосредоточены в Австралии (31,5% мировых запасов никеля) и Бразилии (11,5%). Россия занимает четвёртое место по разведанным запасам никеля, доля страны в общемировых запасах достигает 7,9%, являясь при этом крупнейшим производителем металла в мире.

Добыча и разведанные запасы никеля в 2008-2010 гг.

Добыча, т Запасы
2008 2009 2010Оценка
Австралия 200 000 165 000 139 000 24 000 000
Бразилия 58 500 54 100 66 200 8 700 000
Канада 260 000 137 000 155 000 3 800 000
Китай 68 400 79 400 77 000 3 000 000
Колумбия 76 400 72 000 70 200 1 600 000
Куба 67 300 67 300 74 000 5 500 000
Индонезия 193 000 203 000 232 000 3 900 000
Новая Каледония 103 000 92 800 138 000 7 100 000
Филиппины 83 900 137 000 156 000 1 100 000
Россия 277 000 262 000 265 000 6 000 000
ЮАР 31 700 34 600 41 800 3 700 000
Мир 1 570 000 1 400 000 1 550 000 76 000 000

Составлено по сайту Геологического комитета США

ГМК «Норильский никель» является крупнейшим производителей никеля в мире, обеспечивающая 20,8% производства металла в мире. Среди основных конкурентов Компании выделяются англо-австралийская BHP Billiton с долей в мировой добыче 12%, канадская Vale Inco с долей 10,7% и китайская Jinchuan Group с 7,6% мировой добычи [8]Аналитическая группа MetalResearch.

Главным импортёром никелевой руды является китайская промышленность: Китай импортирует до 75% производимого в мире никеля. Также металл импортируют такие развитые страны, как Япония, США и страны Западной Европы, которые не обладают собственной ресурсной базой.

Основная часть добываемого никеля (до 85%) используется для производства конструкционных, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов. Около 10% применяется в нефтехимическом производстве. Сплавы никеля наряду с другими металлами (медью, цинком, алюминием и др.) имеют широкое применение в машиностроении [12]Сайт электронной энциклопедии Википедия.

Металлы платиновой группы

Конъюнктура производства металлов платиновой группы определяется четырьмя странами: ЮАР, Россией, США и Канадой, однако, соотношение между ними далеко от равномерного: по запасам МПГ и по добыче платины в мире лидирует ЮАР (См. таблицу):

Добыча и разведанные запасы металлов платиновой группы в 2009-2010 гг., кг

Платина Палладий Запасы
2009 2010 2009 2010
США 3 830 3 500 12 700 11 600 900 000
Канада 4 600 5 500 6 500 9 400 310 000
Колумбия 1 500 1 000 н/д н/д (а)
Россия 21 000 24 000 83 200 87 000 1 100 000
ЮАР 141 000 138 000 75 100 73 000 63 000 000
Зимбабве 7 230 8 800 5 680 6 600 (а)
Другие страны 2 420 2 400 9 230 9 800 800 000
Мир 181 000 183 000 192 000 197 000 66 000 000

(а) — запасы страны включены в общемировые

Составлено по сайту Геологического комитета США

Ежегодно в мире добывается порядка 180 тонн платины и 190 тонн палладия, причём доля ЮАР в первом случае составляет около 75%, во втором — 35%.

Запасы ЮАР сосредоточены главным образом в уникальном платиноносном комплексе Бушвельд. Месторождения других стран, которые активно эксплуатируются в настоящее время — Норильско-Талнахский район в России, штат Монтана (массив Стиллвотер) в США, рудный массив Садбери в Канаде.

К крупнейшим профильным компаниям в мире, работающим в секторе производства платины, относятся южно-африканские Anglo Platinum (Angloplats), Impala Platinum (Implats) и Lonmin, за ними следует ГМК «Норильский никель», доля которого составляет 9% от общемирового производстваНе включая производство американского актива Stillwater Mining. Структура производства палладия такова: крупнейшая четвёрка компаний та же, но порядок другой: ГМК «Норильский никель» занимает первое место в мире — 38% палладия в мире7, далее следуют Anglo Platinum, Implats и Lonmin.

Основными странами-импортёрами платины в 2010 году были ОАЭ и Швейцария. Также в значительных количествах платина импортируется Японией, США, Китаем, Германией и Великобританией. Данные страны ввозят более 90% металла в денежном выражении. Если говорить об экспорте платины, главной тенденцией в мире является преобладание реэкспорта. Так, основными экспортёрами металла являются ОАЭ (с долей в общих объёмах экспорта 23%), ЮАР (17%), Швейцария (15%) и Великобритания (11%).