Обзор рынка цветных металлов в России

Доля цветной металлургии в российском ВВП составляет 2,6%, в промышленном производстве — 10,2% (по состоянию на 2010 г.). Первичного алюминия за 11 месяцев 2010 г.Данные Росстата; данные за 2010 г. ещё не подведены было произведено 101,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; свинца — 110,8%, цинка необработанного — 118%, меди рафинированной — 106,1%, никеля — 103,1%, кобальта — 102,1%, титана — 113,4% [1]Андрей Евпланов. Спрос из Поднебесной // Российская Бизнес-газета, № 788 (6) от 15.02.2011.

На цветную металлургию России, так же как и на отрасль в мире, повлиял экономический кризис: добыча цветных металлов в России в 2010 году снизилась на 8,5% до 6,5 млн. тонн. Результат воздействия кризиса оказался двояким: с одной стороны, произошёл резкий обвал цен на рынках, а также существенно снизилось потребление и производство металлов, с другой стороны, в довольно короткий срок спрос стал восстанавливаться, так же как и цены на металлы, в некоторых случаях, достигая докризисного уровня. Однако в долгосрочной перспективе нынешний рост не является устойчивым, т. к. многие эксперты указывают на его спекулятивный характер.

Рынок цветных металлов России по отдельным отраслям.

Медь

По сравнению с рынками других цветных металловАлюминиевая промышленность страны является сферой деятельности одной компании — ООО РУСАЛ, на 4-х заводах которой выпускается 75% алюминия страны (Братский, Красноярский, Саянский и Новокузнецкий заводы). Никель, платина и палладий производится главным образом на ГМК «Норильский никель», рынок меди в России является одним из наиболее конкурентных и открытых. Помимо ГМК «Норильский никель» в стране работает еще два крупных производителя рафинированной меди: «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и «Русская медная компания» (РМК), а также значительное количество предприятий, выпускающих медные сплавы. Крупнейшим производителем меди является ГМК «Норильский никель». Однако в связи с тем, что основные доходы Компания получает не от реализации меди, а от продажи никеля и металлов платиновой группы (МПГ) доля Компании на мировом медном рынке за последнее десятилетие сократилась почти в два раза — с 5,8% до 3%.

По некоторым подсчетам запасы меди в России составляют 45 млн. тонн, что соответствует 53,3% балансовых запасов [9]Информационно-аналитический центр Минерал www. mineral. ru. Балансовые запасы — запасы полезных ископаемых, разработка которых целесообразна при современном уровне развития техники и экономики. Наиболее значительные ресурсы расположены на Южном и Среднем Урале, в Мурманской области и в Красноярском крае, при этом уральские месторождения постепенно исчерпываются, а себестоимость добычи увеличивается.

На долю ГМК «Норильский никель» приходится 44% производства меди в России. Вторым по величине медным холдингом России является УГМК (около 37%); на долю РМК приходится 19% добычи. Есть вероятность того, что с началом разработки Удоканского месторождения мощностью 20 млн. т. в 2016 г., на рынке появится еще один игрок — «Металлоинвест», планирующий добывать свыше 470 тыс. тонн меди в год.

В 2010 г. добыча меди в России составила 750 тыс. тонн, за последние 5 лет наблюдался прирост добычи на 10%.

Никель

Россия входит в пятёрку стран по запасам никелевых руд. Подавляющая часть запасов сконцентрирована в Красноярском крае (69%), Мурманской области (18%) и на Урале (10%). Более 2/3 балансовых запасов никеля России заключено в медно-никелевых месторождениях Норильско-Талнахского рудного района. Разрабатываемые руды характеризуются высоким содержанием никеля: в среднем — 1,7%, а в богатых рудах до 2,9% [2]Рекламно-информационный журнал «Электротехнический рынок» market. elec. ru. Руды других месторождений в России значительно беднее.

Добыча никеля в России в последние 5 лет держится примерно на одном уровне, в 2010 г. достигнув 265 тыс. тонн [11]. ГМК «Норильский никель» является лидером по производству металла в стране и обеспечивает более 90% российской добычи. Оставшиеся 10% меди добывается на предприятиях Урала: ОАО «Уфалейникель», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (принадлежащий Мечелу) и ОАО «Режникель». Однако, характерными чертами этих предприятий является устаревшие технологии производства с высоким расходом кокса; ограниченные объемы производства, связанные с постепенным истощением месторождений; высокая себестоимость никеля.

Основными направлениями экспорт российского никеля являются Нидерланды — 68%, Швейцария — 21% и Китай — 11%Данные за 2009 г. Рекламно-информационный журнал «Электротехнический рынок», www. market. elec. ru. Внутренний спрос на российском рынке стабилен и достигает 25 тыс. тонн в год [2]Рекламно-информационный журнал «Электротехнический рынок» market. elec. ru.

Металлы платиновой группы (МПГ)

В России основными месторождениями металлов платиновой группы являются: Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 сульфидно-медно-никелевые в Красноярском крае в районе Норильска, на долю которого приходится более 99% разведанных и более 94% оцененных российских запасов, Фёдорова Тундра (участок Большой Ихтегипахк) сульфидно-медно-никелевое в Мурманская области, а также россыпные Кондёр в Хабаровском крае, Левтыринываям в Камчатский крае, реки Лобва и Выйско-Исовское в Свердловской области [12]Сайт электронной энциклопедии Википедия en. wikipedia. org. В 2010 г. уровень добычи на этих месторождениях составил 24 тонны платины и 87 тонн палладия.

ГМК «Норильский никель», эксплуатирующий комплексные сульфидные медно-никелевые месторождения Красноярского края и Мурманской области, является крупнейшим производителем МПГ в России. Компанией обеспечивается почти все рудное производство палладия и более 75% производства платины в стране. Кроме того, добыча платины ведется на россыпях Хабаровского (АС «Амур»), Камчатского (ЗАО «Корякгеолдобыча») краев и Свердловской области.

ГМК «Норильский никель» добывает 9% платины и 38% палладия в мире, занимая четвёртое и первое места в мире соответственно. Оценочная доля России в мировом экспорте платины составляет 2%, палладия — 26%.