Кредитные рейтинги

Кредитные рейтинги

ОАО «ГМК «Норильский никель» занимает ведущие позиции по совокупности кредитных рейтингов от ключевых международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s. Кредитные рейтинги отражают кредитоспособность компании, частного лица, региона или страны. Например, высокий кредитный рейтинг позволяет акционерному обществу снизить издержки (расходы) на привлечение заемных средств (кредитов), либо гарантий (своего рода поручительство) по кредиту со стороны третьих лиц, либо позволяет взять кредит без необходимости приобретения гарантий. Иными словами, во-первых, легче получить кредит, во-вторых, можно взять кредит под меньшие проценты и, в-третьих, можно либо обойтись без дополнительных гарантий сторонних организаций, либо гарантии будут стоить меньше. Кредитные рейтинги часто используются банками и другими финансовыми посредниками для принятия решений по кредитованию, лизингу и в других ситуациях, где требуется оценка кредитоспособности делового партнера. Кредитные рейтинги помогают защитить компанию и ее ценные бумаги от необоснованных подозрений в неплатежеспособности, вызванных дефолтом (невыполнение обязательств) других компаний на рынке. Кредитные рейтинги относительны, поэтому важно учитывать специфику страны, предприятия или отрасли промышленности.

Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, присваивая рейтинги, предоставляют независимое, обоснованное и компетентное мнение о кредитоспособности Компании и помогает Эмитенту расширить доступ к заемным средствам и другим источникам капитала.

Самым высоким рейтингом по шкале Standard & Poor’s является рейтинг «ААА», который свидетельствует об очень высокой способности своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства. Самый низкий — «D», который означает дефолт по долговым обязательствам. Кредитный рейтинг ОАО «ГМК «Норильский никель» высокий — BBB-. Рейтинг «BBB» свидетельствует о достаточной способности своевременно и полностью выполнить свои долговые обязательства, при этом у компании несколько более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

Самым высоким рейтингом по шкале Fitch Ratings также является рейтинг «ААА», который обозначает самые низкие ожидания по кредитным рискам. Рейтинги данного уровня присваиваются только в случае исключительно высокой способности своевременно погашать финансовые обязательства. Самый низкий рейтинг, также как и у Standard & Poor’s, — «D». Он присваивается эмитенту или государству, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам. В промежутке между самым высоким и самым низким рейтингами рейтинги «AA», «A», «BBB», «BB», «B», «CCC», «CC», «C» и «RD». Кредитный рейтинг ОАО «ГМК «Норильский никель» высокий — BBB-. Он свидетельствует о хорошей кредитоспособности.

ОАО «ГМК «Норильский никель» присвоен долгосрочный рейтинг Baa2 по шкале Moody’s. «Baa» — высокий рейтинг, который свидетельствует о том, что долговые обязательства подвержены лишь умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории. Модификатор «2» указывает, что данное обязательство находится в середине общей рейтинговой категории Baa. При этом долговые обязательства с рейтингом «Aaa» считаются обязательствами наивысшего качества с минимальным кредитным риском. Долговые обязательства «С» представляют собой облигации с самым низким рейтингом и обычно находятся в состоянии дефолта.

Кредитные рейтинги по совокупности кредитных рейтингов

Рейтинговое агентство Кредитный рейтинг Присвоен Подтвержден
Fitch Ratings BBB- декабрь 2005 ноябрь 2009
Standard & Poor’s BBB- август 2006 июль 2010
Moody’s Baa2 октябрь 2006 октябрь 2009

Информация по облигациям

30 сентября 2009 г. компания Norilsk Nickel Finance Luxembourg S. A. погасила эмиссию еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США, а также выплатила купонный доход за последний период в размере 17,8 млн. долл. США. Облигация — это долговая ценная бумага, владелец которой может получать фиксированный процент (купон) от номинальной стоимости облигации (стоимость, которая установлена эмитентом и указана на самой ценной бумаге), а также, в предусмотренной в ней срок, ее номинальную стоимость. Облигации можно покупать и продавать. Еврооблигации — это облигации, которые выпущены в валюте, являющейся иностранной для эмитента (эмитент — это организация, выпустившая ценные бумаги для развития или финансирования собственной деятельности).

Денежные средства перечислены держателям еврооблигаций уполномоченными агентами Deutsche Bank AG и London Deutsche Bank Luxembourg S. A. Дебютный пятилетний выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн. долл. США был размещен в сентябре 2004 г. Ставка полугодового купонного дохода составила 7,125% годовых. Эмитентом облигаций выступила Norilsk Nichel Finance Luxembourg S. A., компания специального назначения зарегистрированная в Люксембурге. Облигации безусловно и безотзывно гарантировались ГМК «Норильский никель». Полученные средства использовались для финансирования общекорпоративных нужд и инвестиционных проектов группы компаний «Норильский никель».